یک زوج همجنس‌گرا از دوست خود پالی کمک می‌گیرند تا بچه‌دار شوند. در همین حال، آن‌ها باید با همسایه همجنس‌گراهراس خود که به یک مزاحم بزرگ تبدیل شده است نیز دست‌وپنجه نرم کنند.

جیمی یک جوان آمریکایی بیست و چند ساله، بی‌ادب و بی‌ملاحظه است که در شیلی سفر می‌کند و به هر طریقی در هر قدمی که برمی‌دارد آشوب به پا می‌کند. او و دوستانش در حال برنامه‌ریزی برای یک سفر جاده‌ای به سمت شمال هستند تا یک ماده توهم‌زای افسانه‌ای و شمن‌باورانه به نام کاکتوس سن پدرو را تجربه کنند. جیمی در بحبوحه مستی در یک مهمانی وحشیانه، از زنی عجیب و غریب، روحی رادیکال به نام کریستال فیری، دعوت می‌کند تا با آن‌ها همراه شود.